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Registro iniciais

VISÃO GERAL DO MÓDULO ADMINISTRAÇÃO - REGISTROS INICIAIS:


Para facilitar e melhorar sua experiência, o Koper possui um meio de importar suas contas a pagar e contas a receber.
E a seguir iremos te mostrar como fazer isso.

Aqui você irá encontrar:


SOBRE A INTERFACE

Ao abrir o módulo Administração ->> Registros Iniciais, você encontrará a seguinte interface:

Aqui é possível:

  1. Painel contas a pagar;
  2. Importar arquivo com dados das suas contas a pagar;
  3. Fazer (download) do arquivo modelo para importar contas a pagar;
  4. Painel de contas a receber;
  5. Importar arquivo com dados das suas contas a receber;
  6. Fazer (download) do arquivo modelo para importar contas a receber.


DETALHES DO ARQUIVO MODELO DE CONTAS A PAGAR

  1. Dados cadastrais da conta a pagar;
  2. CPF/CNPJ (obrigatório);
  3. Nome (obrigatório);
  4. Rua/Avenida;
  5. Número;
  6. Complemento;
  7. Bairro;
  8. CEP;
  9. Dados sobre o título;
  10. Estado;
  11. Cidade;
  12. Valor do título (obrigatório);
  13. Data de vencimento (obrigatório);
  14. Centro de Custo;
  15. Classificação;
  16. Dados da conta que será adicionada ao sistema.


DETALHES DO ARQUIVO MODELO DE CONTAS A RECEBER

  1. Dados cadastrais do cliente;
  2. CPF/CNPJ (obrigatório);
  3. Nome (obrigatório);
  4. Rua/Avenida;
  5. Número;
  6. Complemento;
  7. Bairro;
  8. CEP;
  9. Estado;
  10. Cidade;
  11. Dados sobre o título;
  12. Valor do título (obrigatório);
  13. Data de vencimento (obrigatório);
  14. Centro de Custo;
  15. Classificação;
  16. Dados da conta que será adicionada ao sistema.


COMO IMPORTAR UMA LISTA DE CONTAS A PAGAR

No Koper é possível importar suas listas de contas a pagar por meio de um modelo que o Koper disponibiliza. Após fazer o download, do modelo, basta preenche-lo com as informações que deseja adicionar ao Koper e posteriormente importar o arquivo, que atualizará as informações automaticamente no programa.

Acesse Koper - Administração - Registros Iniciais

  1. Baixe o modelo do Koper;
  2. Preencha o modelo com os dados que deseja adiconar ao Koper;
  3. Retorne ao programa (Koper - Administração - Registros Iniciais) e clique no botão  ;
  4. Selecione em seu computador o arquivo que editou;
  5. Clique em .
  6. Aparecerá uma mensagem informando que os contatos foram importados com sucesso - clique em ;

Para conferir, basta ir ate o módulo Contas a pagar e verificar que as contas já foram importadas. Para que a pesquisa seja mais efetiva, utiize os filtros.

  Considerações:

  • Para poder associar o centro de custo, primeiro é necessário que ele tenha sido cadastrado no sistema e o campo na planilha ser preenchido com o mesmo nome - não tem problema se for escrito com letras maiusculas, minusculas, com ou sem pontuação;
  • A "Classiicação" nutrirá sua Análise financeira;
  • Para utilizar a classificação, o tipo deve já estar cadastrado no sistema previamente - não tem problema se for escrito com letras maiusculas, minusculas, com ou sem pontuação. Porém se for utilizar uma classificação não registrada, o campo ficará "vazio";
  • Quando estas informações forem inseridas no Koper, automaticamente serão criados fornecedores com os dados informados. Para mais informações sobre o cadastro desses parceiros clique ->> aqui;
  • Todas as informações sinformadas serão inseridas no cadastro deste fornecedor;
  • Também gerarão  contas a pagar. Para mais detalhes de contas a pagar clique ->> aqui. Para que a pesquisa seja mais efetiva utilize os filtros.


COMO IMPORTAR UMA LISTA DE CONTAS A RECEBER

Acesse Koper - Administração - Registros Iniciais

  1. Baixe o modelo do Koper;
  2. Preencha o modelo com os dados que deseja adiconar ao Koper;
  3. Retorne ao programa (Koper - Administração - Registros Iniciais) e clique no botão  ;
  4. Selecione em seu computador o arquivo que editou;
  5. Clique em .
  6. Aparecerá uma mensagem informando que os contatos foram importados com sucesso - clique em .

  Considerações:

  • A "Classiicação" nutrirá sua Análise financeira;
  • Para utilizar a classificação, o tipo deve já estar cadastrado no sistema previamente - não tem problema se for escrito com letras maiusculas, minusculas, com ou sem pontuação. Porém se for utilizar uma classificação não registrada, o campo ficará "vazio";
  • Quando estas informações forem inseridas no Koper, automaticamente serão criados cadastros deste clientes com os dados informados. Para mais informações sobre o cadastro desses clientes clique ->> aqui;
  • Todas as informações sinformadas serão inseridas no cadastro deste cliente;
  • Também gerarão contas a receber. Para mais detalhes de contas a receber clique ->> aqui. Para que a pesquisa seja mais efetiva, utiize os filtros.