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Orçamentos de Obra

VISÃO GERAL DO MÓDULO ENGENHARIA - ORÇAMENTOS DE OBRA

Antes de criar o seu orçamento, não se esqueça de criar Etapas, Serviços e Composições.
Nesta etapa será possível saber se a obra será viável, além de ter uma previsão dos gastos e lucros sobre ela.
Depois de gerar o Orçamento ainda é possível gerar o Planejamento de obra

Aqui você vai encontrar:

SOBRE A INTERFACE

Ações que você pode realizar:

  • Cadastrar um orçamento;
  • Filtros: Selecionar orçamentos por obra;
  • Fazer pesquisa direta entre as obras cadastradas;
  • Visualizar orçamentos cadastrados: Cód, Nome, Obra, Cliente, Data, Valor(com BDI e Descontos) e Status;

  Considerações:

  • A coluna de Status diz respeito a área comercial;
  • Em orçamentos vinculados a obras para terceiros a aba Comercial é habilitada. Enquanto em obras próprias ela não é apresentada;
    - Sendo assim em orçamentos vinculados à obras próprias o status será sempre "Aberto". Porém em orçamentos vinculados à obras para terceiros o status poderá sofrer alterações: Aberto, Análise comercial, Aprovado, Vendido, Venda cancelada.
  • Orçamentos com status de Venda cancelada não podem ser geradas novas propostas. Lembrando que cada orçamento é único para um cliente e se o mesmo rejeitar, identificamos que o mesmo não será mais utilizado;
  • No caso de vendas canceladas e com algum recebimento confirmado: as contas com recebimento confirmado ainda podem ser vistas no contas a receber, porém as demis são excluídas;


DETALHES DE UM ORÇAMENTO

Ações que você pode realizar:

  1. Retornar à página anterior;
  2. Exportar relatórios em PDF;
  3. Gerar planejamento a partir do orçamento;
  4. Editar informações gerais do orçamento;
  5. Replicar orçamento;
  6. Excluir orçamento;
  7. Ver informações do Painel - Informações gerais;
  8. Ver informações do Painel - Base de origem
  9. Ver informações do Painel - Itens do orçamento
  10. Ver informações do Painel - Lista de composições
  11. Ver informações do Painel - Lista de insumos
  12. Ver informações do Painel - Comercial

Tipos de relatórios que podem ser gerados:

  • Orçamento (com BDI em todos os itens): seu orçamento com porcentagem de BDI aplicada sobre todos os itens
  • Orçamento (com BDI apenas sobre o total do orçamento: orçamento com BDI aplicado somente sobre o total
  • Orçamento (com BDI aplicado em todos os itens porém não apresentado: como o proprio nome diz, o valor do BDI será incluso a todos os itens do orçamento, entretanto não será exibido isoladamente
  • Orçamento analítico: onde são detalhados todos os insumos presentes em cada serviço ou composição
  • Lista de insumos: onde estão listados todos os insumos de seu orçamento
  • Lista de composições: orçamento apresentando apenas as composições envolvidas
  • Curva ABC de insumos: para ajudar ainda mais no controle de insumo, a curva ABC de insumos trás as principais informações sobre os insumos contidos no orçamento, junto da unidade, %, % acumulada e a faixa
  • Curva ABC de serviços: assim como no curva ABC de insumos, a curva ABC de serviço trás as principais informações sobre os serviços contidos no orçamento, junto de informações de unidade, %, % acumulada e a faixa

Orçamentos - Painel Informações Gerais

Aqui você pode ver todas as Informações Gerais do orçamento, e ainda pode:

  1. Ver detalhes da obra associada;
  2. Ver detalhes do cadastro do cliente;
  3. Ver resumo de informações como: valor, bdi e descontos;
  4. Adicionar descontos ao valor total do orçamento

Orçamentos - Painel Base de Origem

Aqui você pode:

  1. Ver detalhes da base de origem escolhida para este orçamento: nome, estado e referência


Considerações

  • BDI é uma taxa que se adiciona ao custo de uma obra para cobrir as despesas indiretas que tem o construtor, mais o risco do empreendimento, as despesas financeiras incorridas, os tributos incidentes na operação , eventuais despesas de comercialização, o lucro do empreendedor e o seu resultado é fruto de uma operação matemática baseados em dados objetivos envolvidos em cada obra.

Orçamentos - Painel Itens do Orçamento

Aqui você pode:

  1. Adicionar nova etapa;
  2. Ver detalhes da etapa adicionada;
  3. Adicionar BDI exclusivo a esta etapa;
  4. Abrir painel com funções para etapa (clicando no ícone );
  5. Ver detalhes da subetapa adicionada;
  6. Adicionar BDI exclusivo a esta subetapa;
  7. Abrir painel com funções para subetapa (clicando no ícone );
  8. Ver detalhes ao serviço/insumo/composição;
  9. Adicionar BDI exclusivo ao serviço/insumo/composição;
  10. Abrir painel com funções para serviço/insumo/composição (clicando no ícone ).

Orçamentos - Painel Lista de composições

Aqui você pode:

  1. Fazer pesquisa direta entre todas as composições adicionadas a seu orçamento;
  2. Ver detalhes das composições: Cod, Origem, Descrição, Quantidade, Valor unitário origem e Valor unitario orçado (exibindo ainda o percentual de diferença de valores entre o que foi orçado e o valor na base de origem no sistema).

Orçamentos - Painel Lista de insumos

Aqui você pode:

  1. Editar valores unitários dos insumos (tanto da base própria como da base SINAPI);
  2. Utilizar filtro de pesquisa por "Tipo";
  3. Fazer pesquisa direta entre os insumos deste orçamento;
  4. Ver informativo sobre os insumos: Valor total, Número de registros, Valor gasto com insumos do tipo Material, Mão de obra, Equipamento e Outros;
  5. Ver detalhes dos insumos: Cod, Origem, Descrição, Tipo, Quantidade, Valor unitário origem e Valor unitário orçado (exibindo ainda o percentual de diferença de valores entre o que foi orçado e o valor na base de origem no sistema).

Orçamentos - Painel Comercial

Aqui você pode:

  1. Adicionar nova proposta comercial;
  2. Ver propostas comerciais geradas;
  3. Gerar Venda direta;
  4. Ver venda direta registrada.

COMO CADASTRAR UM ORÇAMENTO

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  • Clique sobre o botão ;
  • Escolha a forma que deseja estruturar seu orçamento: por compoisções/ insumos ou por serviços;
  • Adicione um nome para este orçamento;
  • Ainda é possível adicionar valor de BDI (em %), associar uma obra e um cliente (não obrigatório);
  • Feito isso escolha qual base utilizará: SINAPI ou Própria ( para utilizar a base própria basta excluir a tabela SINAPI clicando no ícone );
  • Confira as informações adicionadas e por fim clique em  .

VEJA EXEMPLOS ABAIXO:

Tipo: Composições / Insumos
Tipo: Serviços

COMO EDITAR UM ORÇAMENTO

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  • Identifiquei o orçamento que deseja editar as informações gerais e clique para abrir mais detalhes;
  • Na parte superior da tela clique em ;
  • Faça as alterações que achar pertinente;
  • Por fim clique .

  Considerações:

  • Ao fazer a eição das informações gerais de um orçamento, não é pormitido somente a alteraçõe do tipo (se é por composição/ insumos ou por serviços);
  • Se necessitar realizar um alteração de tipo - o indicado é fazer um novo;

COMO REPLICAR UM ORÇAMENTO

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  • Identifiquei o orçamento que deseja replicar e clique para abrir mais detalhes;
  • Na parte superior da tela clique no botão ;
  • Defina o nome deste novo orçamento;
  • E clique em .

  Considerações:

  • Por padrão o nome de uma replica de orçamento será: "Cópia (nome do orçamento)", mas você poderá alterá-lo quando quiser;
  • Se for de seu interesse você ainda tem a possibilidade de assciar uma obra e cliente (caso o orçamento anterior não possuir nenhuma associação) e/ou alterar a obra e cliente associado (no caso de já possuí-los associados).

COMO EXCLUIR UM ORÇAMENTO

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  • Identifiquei o orçamento que deseja excluir e clique para abrir mais detalhes;
  • Na parte superior da tela clique no botão  ;
  • Na janela que abrir clique em ;

COMO GERAR UM PLANEJAMENTO

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  • Identifiquei o orçamento que deseja gerar planejamento e clique para abrir mais detalhes;
  • Clique em ;
  • Na janela que abrir defina seu nome;
    - Se não possuir Obra associada, associe-a. Se ainda for de seu agrado ainda é possível associar um cliente (caso não possua cliente associado).
  • Por fim confirme as informações adicionadas e clique sobre o botão .

COMO GERAR RELATÓRIOS

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  • Identifiquei o orçamento que deseja gerar algum tipo de relatório e clique para abrir mais detalhes;
  • Na parte superior direita da tela clique em ;
  • Selecione o tipo de relatório que deseja gerar.

  Considerações:

  • Dependendo da configuração do navegador, o arquivo pode ser baixado automaticamente, ou aparecerá uma mensagem para que salve ou visualize o arquivo;
  • As contas serão salvas em um arquivo PDF;
  • Os tipos de relatórios que podem ser exportados são os seguintes:
    - Orçamento (Com BDI em todos os itens)
    - Orçamento (Com BDI apenas sobre o total do orçamento)
    - Orçamento (Com BDI em todos os itens porém não apresentado)
    - Lista de insumos
    - Lista de composições
    - Curva ABC de insumos
    - Curva ABC de serviços

COMO EDITAR VALOR DE BDI

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PARA EDITAR VALOR GERAL DE BDI

  • Identifique o orçamento que deseja alterar valor de BDI e clique sobre ele para abrir mais detalhes
  • Na parte superior da tela clique em EDITAR;
  • Na janela que abrir, identifique o campo Valor do BDI;
  • Preencha com a porcentagem que deseja adcionar de BDI;
  • Por fim clique em .

PARA EDITAR VALOR BDI NA ETAPA, SUBETAPA, SERVIÇO, SUBSERVIÇO, COMPOSIÇÃO E/OU INSUMO

  • Identifique o orçamento que deseja alterar valor de BDI e clique sobre ele para abrir mais detalhes
  • No Painel Itens do orçamento, identifique a etapa (subetapa, serviço, subserviço, composição e/ou insumo) que deseja editar o BDI;
  • Sobre sua descrição, na coluna BDI(R$) clique no ícone ;
  • Será aberta uma janela, defina o valor exato ou a porcentagem
  • Por fim clique em .

COMO EDITAR DESCONTO NO VALOR TOTAL DE UM ORÇAMENTO

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  • Identifique o orçamento que deseja alterar valor de desconto e clique sobre ele para abrir mais detalhes;
  • No Painel Informações Gerais identifique o campo de valores;
  • Em Descontos clique sobre o ícone (editar);
  • Adicione o valor de desconto ou a porcentagem;
  • Por fim clique em .

  Considerações:

  • Depois de adcionar desconto a seu orçamento, é possível verificar o valor adicionado no painel principal de Orçamentos.
    Ao lado do valor, em azul, será exibida a quantidade de desconto atribuída

COMO ADICIONAR UMA ETAPA

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  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba de ITENS DO ORÇAMENENTO clique sobre o botão ;
  • Selecione uma das etapas cadastradas
    - Ou crie uma nova clicando em ;
  • E por fim clique em .

COMO ADICIONAR UMA SUBETAPA

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  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba de ITENS DO ORÇAMENTO identifique a etapa a qual deseja adicionar uma subetapa e clique em ;
  • Apareccerão algumas opções de ações que poderá tomar, selecione "Adicionar subetapa";
  • Selecione a subetapa que deseja adicionar
    - Ou crie uma nova clicando em ;
  • E por fim clique em  .

COMO ADICIONAR UM SERVIÇO

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  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba de ITENS DO ORÇAMENTO identifique a etapa e/ou a subetapa que deseja adicionar um serviço;
  • Agora clique em  e selecione a opção "Adicionar serviço";
  • Selecione a base de origeme o serviço que deseja adicionar
    - Ou adicione um novo serviço clicando em ;
  • Feito isso selecione a composição que estará associada a ele.
    - Se não possuir composição associada a este serviço então você deverá associar;
  • Não se esqueça de informar a quantidade; 
  • E por fim clique em .

  Considerações:

  • Serviços só podem ser adicionados a orçamentos do tipo Serviços. Em orçamentos do tipo Orçamento/Insumos essa opção não é apresentada.
  • Para adicionar um novo serviço, antes é preciso que selecione como base de origem a base Própria.

COMO ADICIONAR UMA COMPOSIÇÃO

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  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba de ITENS DO ORÇAMENTO identifique a etapa e/ou a subetapa que deseja adicionar um serviço;
  • Agora clique em  e selecione a opção "Adicionar composição";
  • Selecione a base e a composição que deseja adicionar
    - Ou adicione uma nova composição clicando em ;
  • Feito isso, informe a quantidade; 
  • E associe um serviço (caso seja de seu interesse)
  • E por fim clique em .

  Considerações:

  • Para adicionar uma composição, antes é preciso que selecione como base de origem a base Própria.
  • Se ficou com dúvidas sobre como editar uma composição clique ->> aqui para mais informações.
  • Se ficou com dúvidas sobre como excluir uma composição basta clicar ->> aqui para mais informações.

COMO ADICIONAR UM INSUMO

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  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba de ITENS DO ORÇAMENTO identifique a etapa e/ou a subetapa que deseja adicionar um serviço;
  • Agora clique em  e selecione a opção "Adicionar insumo";
  • Selecione a base e o insumo que deseja adicionar
    - Ou adicione um novo insumo clicando em ;
  • Feito isso, informe a quantidade; 
  • E por fim clique em .

  Considerações:

  • Se estiver utilizando a base SINAPI, será apresentada mais uma opção: 
  • Para adicionar um novo insumo, antes é preciso que selecione como base de origem a base Própria.

COMO EDITAR INFORMAÇÕES DE UMA ETAPA CADASTRADA

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  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba de ITENS DO ORÇAMENTO identifique a etapa a qual deseja editar e clique em ;
  • Apareccerão algumas opções de ações que poderá tomar, selecione "Editar informações";
  • Agora faça as edições que achar pertinente (sequência e/ou nome da etapa);
  • Por fim clique em .

  Considerações:

  • Se você fizer alteração no nome de uma etapa a seguinte mensagem será exibida: " ATENÇÃO: O nome da etapa será alterado para todos os orçamentos de obra onde a etapa está incluída."
  • Se fizer alteração da sequência ela irá alterar a posição em que esta etapa está em seu orçamento.
    - Caso adicione a ela uma numeração superior a maior numeração de suas etapas, esta etapa assumirá a ultima posição. Veja o exemplo abaixo:


 
↓


COMO EDITAR INFORMAÇÕES DE UMA SUBETAPA CADASTRADA

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    • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
    • Na aba de ITENS DO ORÇAMENTO identifique a etapa na qual a subetapa que deseja editar está inserida e clique em ;
    • Aparecerão algumas opções de ações que poderá tomar, selecione "Editar informações";
    • Agora faça as edições que achar pertinente (sequência e/ou nome da subetapa);
    • Por fim clique em .


  • Se você fizer alteração no nome de uma subetapa a seguinte mensagem será exibida: " ATENÇÃO: O nome da subetapa será alterado para todos os orçamentos de obra onde a subetapa está incluída."
  • O mesmo comportamento de editar a sequencia de uma etapa se aplica aeditar a sequencia de subetapas;

COMO EDITAR UM SERVIÇO CADASTRADO

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  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba de ITENS DO ORÇAMENTO identifique a etapa ou subetapa a qual este serviço esta inserido e clique em ;
  • Aparecerão algumas opções de ações que poderá tomar, selecione "Editar informações";
  • Agora faça as edições que achar pertinente (sequência, composição associada, quantidade, e/ou itens da composição);
  • Por fim clique em .

  Considerações: 

  • Edições de serviços só podem ser feitas em orçamentos do tipo: Serviços. Nos tipos Composições/Insumos esta opção não é exibida;
  • Ao editar a sequência a ordem de exibição deste serviço será alterada de acordo com a edição;
  • Ainda exites a possibilidade de alterar a composição associaça à este serviço e/ou associar uma nova composição para poder fazer esta alteração;
    - Vale lembrar que esta alteração afetará todos os demais orçamentos feitos que utilizam este mesmo serviço e composição;
  • Você ainda tem a liberdade de alterar a quantidade;
  • Clicando em ALTERAR ITENS, a seguinte mensagem será exibida "Para alterar os itens, é preciso adicionar uma nova composição na sua base própria e esta será então associada ao serviço." se clicar em CONTINUAR será aberta uma nova janela de modo que você poderá cadastrar uma nova composição e assim concluir a alteração sobre os itens da composição associada;
  • Vale lembrar que para o Koper, toda e qualquer alteração nos itens de uma composição (nesta etapa), é considerada uma nova composição. Sendo assim para efetuar alterações será necessário cadastrar uma nova composição.

COMO EDITAR UMA COMPOSIÇÃO

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  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba de ITENS DO ORÇAMENTO identifique a etapa ou subetapa a qual esta composição esta inserida e clique em ;
  • Aparecerão algumas opções de ações que poderá tomar, selecione "Editar informações";
  • Agora faça as edições que achar pertinente (sequência, serviço associado, quantidade, e/ou itens da composição);
  • Por fim clique em .

  Considerações: 

  • Só é possível editar uma composição quando o orçamento for do tipo: Orçamento/Insumos. Nos orçamentos do tipos Serviços esta opção não é exibida; 
  • Ao editar a sequência a ordem de exibição desta composição será alterada de acordo com a edição;
  • Ainda exites a possibilidade de alterar o serviço associado a este serviço e/ou associar um serviço para poder fazer esta alteração;
    - Vale lembrar que esta alteração afetará todos os demais orçamentos feitos que utilizam esta mesma composição e serviço;
  • Você ainda tem a liberdade de alterar a quantidade;
  • Clicando em ALTERAR ITENS, a seguinte mensagem será exibida "Para alterar os itens, é preciso adicionar uma nova composição na sua base própria." se clicar em CONTINUAR será aberta uma nova janela de modo que você poderá cadastrar uma nova composição e assim concluir a alteração sobre os itens da composição associada;
  • Vale lembrar que para o Koper, toda e qualquer alteração nos itens de uma composição (nesta etapa), é considerada uma nova composição. Sendo assim para efetuar alterações será necessário cadastrar uma nova composição.

COMO EDITAR UM INSUMO

Acesse Koper - Engenharia - Orçamentos de Obra

  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba de ITENS DO ORÇAMENTO identifique a etapa ou subetapa a qual este item esta inserido e clique em ;
  • Aparecerão algumas opções de ações que poderá tomar, selecione "Editar informações";
  • Agora faça as edições que achar pertinente: sequência, quantidade, valor unitário e/ou associar este insumo a um insumo da base própria (no caso de ser um insumo da base SINAPI);
  • Por fim clique em .

  Considerações: 

  • Só é possível editar um insumo quando o orçamento for do tipo: Orçamento/Insumos. Nos orçamentos do tipos Serviços esta opção não é exibida; 
  • Ao editar a sequência a ordem de exibição deste insumo será alterada de acordo com a edição;
  • Você ainda tem a liberdade de alterar a quantidade e valor unitário;
  • No caso de insumos com origem na base SINAPI, ainda exites a possibilidade de alterar o insumo da base própria associado a ele.

COMO EXCLUIR UM ETAPA

Acesse Koper - Engenharia - Orçamentos de Obra

  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba de ITENS DO ORÇAMENTO identifique a etapa a qual deseja editar e clique em ;
  • Aparecerão algumas opções de ações que poderá tomar, selecione "Excluir item";
  • Por fim, na janela que abrir clique em ;

COMO EXCLUIR UMA SUBETAPA

Acesse Koper - Engenharia - Orçamentos de Obra

  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba de ITENS DO ORÇAMENTO identifique a etapa na qual a subetapa que deseja editar está inserida e clique em ;
  • Aparecerão algumas opções de ações que poderá tomar, selecione "Excluir item";
  • Por fim, na janela que abrir clique em ;

COMO EXCLUIR UM SERVIÇO

Acesse Koper - Engenharia - Orçamentos de Obra

  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba de ITENS DO ORÇAMENTO identifique a etapa ou subetapa a qual este serviço esta inserido e clique em ;
  • Aparecerão algumas opções de ações que poderá tomar, selecione "Excluir item";
  • Por fim, na janela que abrir clique em ;

COMO EXCLUIR UMA COMPOSIÇÃO

Acesse Koper - Engenharia - Orçamentos de Obra

  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba de ITENS DO ORÇAMENTO identifique a etapa ou subetapa a qual esta composição esta inserida e clique em ;
  • Aparecerão algumas opções de ações que poderá tomar, selecione "Excluir item";
  • Por fim, na janela que abrir clique em ;

COMO EXCLUIR UM INSUMO

Acesse Koper - Engenharia - Orçamentos de Obra

  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba de ITENS DO ORÇAMENTO identifique a etapa ou subetapa a qual este item esta inserido e clique em ;
  • Aparecerão algumas opções de ações que poderá tomar, selecione"Excluir item";
  • Por fim, na janela que abrir clique em ;

COMO EDITAR OS VALORES UNITARIOS DOS INSUMOS

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  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba LISTA DE INSUMOS clique sobre o botão ;
  • Será habilitado os campos da coluna VAL. UNIT. ORÇ. para edição dos valores;
  • Com as alterações feitas clique em .

  Considerações:

  • Caso tenha feito alterações e não queira salvá-las, basta clicar em  ao invés de ;

COMO GERAR PROPOSTA COMERCIAL DE UM ORÇAMENTO 

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  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba COMERCIAL e no painel PROPOSTAS COMERCIAIS clique sobre o botão ;
  • Uma janela será aberta e caso não possua cliente associado será necessário fazê-lo;
  • Ainda é possível associar uma obra caso não esteja (não obrigatório);
  • Feito isso clique em PRÓXIMO>>;
  • Na aba de pagamentos configure a proposta comercial para este orçamento;
  • Por fim clique em .

Segue abaixo exemplos de propostas financeiras


PARA GERAR UMA PROPOSTA COM CONDIÇÃO ESPECIAL 

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  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba COMERCIAL e no painel PROPOSTAS COMERCIAIS clique sobre o botão ;
  • Uma janela será aberta e caso não possua cliente associado será necessário fazê-lo;
  • Ainda é possível associar uma obra caso não esteja (não obrigatório);
  • Feito isso clique em PRÓXIMO>>;
  • Na aba de pagamentos configure a proposta comercial para este orçamento;

Condição especial de entrada:

  • No painel ENTRADA clique no botão ;
  • Gere a condição de entrada que achar mais conveniente;
  • Por fim clique em ;
  • Depois de retornar à janela de geração de proposta comercial, clique em .

Condições especiais de financiamento com a construtora:

  • No painel SALDO CONSTRUTORA clique no botão ;
  • Gere a condição de entrada que achar mais conveniente;
  • Por fim clique em ;
  • Depois de retornar à janela de geração de proposta comercial, clique em .

  Considerações:
  • Só será possível gerar uma proposta comercial quando o orçamento não possuir obra associada ou quando for associada a uma obra do tipo obras para terceiros;
  • O Koper ainda te oferece a possibilidade de fazer condições especiais tanto para entrada, quanto para financiamentos direto com a empresa, basta clicar em  e:
    • Gerar parcelas de reforço;
    • Parcelar entrada e financiamento em quantas vezes achar pertinente; 
    • Adicionar indexadores às parcelas;
    • Gerar gatilhos para consolidação financeira (para início das parcelas e/ou início da aplicação de juros);
    • Selecionar que tipo de juros deseja aplicar às parcelas;
  • Tudo isso aplicado sobre o valor que quiser e ainda definindo a data inicial;
  • E isso não é tudo, depois de configurar as condições especiais, ainda tem como Ver simulação de parcelamento (onde terá uma prévia de como serão as parcelas com as configurações que definiu, sobre o valor estipulado);
  • Depois de gerada a proposta comercial, ela seguirá o mesmo processo de compra de uma unidade, obra, orçamento/serviço gerados diretamente pelo módulo de compras: Proposta > Aprovar/Reprovar > Gerar contrato > Assinar contrato > Gerar contas que poderão ser visualizadas no contas a receber e também gerar comissão de venda, aditivos e cancelamentos, não esquecendo de nutrir a análise financeira ao fazer a classificação desta venda.

COMO FAZER VENDA DIRETA DE UM ORÇAMENTO

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  • Identifiquei o orçamento de seu interesse e clique para abrir mais detalhes;
  • Na aba COMERCIAL e no painel PROPOSTAS COMERCIAIS clique sobre o botão ;
  • Uma janela será aberta, em INFORMAÇÕES GERAIS defina uma classificação e caso não possua cliente associado será necessário fazê-lo;
    - Ainda é possível associar uma obra, caso não possua (não obrigatório);
  • Feito isso defina a data da venda e clique em PRÓXIMO>>;
  • Na aba PAGAMENTO configure a proposta comercial;
  • Não se esqueça de preecher se prefere "".
  • Feito isso, clique em .

Segue abaixo exemplos de propostas financeiras:


  Considerações:

  • Só será possível gerar uma proposta comercial quando o orçamento não possuir obra associada ou quando for associada a uma obra do tipo obras para terceiros;
  • Não esquecendo que a venda direta é destinadaaos cadastros de vendas antigas.
  • Não é emitido contrato a partir deste tipo de venda.