Como fazer importação de dados?
Serão importados os cadastros dos fornecedores assim como os dos cliente, as contas a pagar e as contas a receber.
COMO IMPORTAR UMA LISTA DE CONTAS A PAGAR - REGISTROS INICIAIS:
No Koper é possível importar suas listas de contas a pagar por meio de um modelo que o Koper disponibiliza. Após fazer o download, do modelo, basta preenche-lo com as informações que deseja adicionar ao Koper e posteriormente importar o arquivo, que atualizará as informações automaticamente no programa.
Acesse Koper - Administração - Registros Iniciais
- Baixe o modelo do Koper;
- Preencha o modelo com os dados que deseja adiconar ao Koper;
- Retorne ao programa (Koper - Administração - Registros Iniciais) e clique no botão Importar lista de contas a pagar;
- Selecione em seu computador o arquivo que editou;
- Clique em Salvar;
- Aparecerá uma mensagem informando que os contatos foram importados com sucesso - clique em OK;
Para conferir, basta ir ate o módulo Contas a pagar e verificar que as contas já foram importadas. Para que a pesquisa seja mais efetiva, utiize os filtros.
Considerações:
- Caso deseje importar apenas o cadastro do fornecedor (sem os títulos a pagar), basta deixar em branco as colunas "J" e "K" do arquivo (dados sobre o título).
COMO IMPORTAR UMA LISTA DE CONTAS A RECEBER - REGISTROS INICIAIS:
Acesse Koper - Administração - Registros Iniciais
- Baixe o modelo do Koper;
- Preencha o modelo com os dados que deseja adiconar ao Koper;
- Retorne ao programa (Koper - Administração - Registros Iniciais) e clique no botão Importar lista de contas receber;
- Selecione em seu computador o arquivo que editou;
- Clique em Salvar;
- Aparecerá uma mensagem informando que os contatos foram importados com sucesso - clique em OK;
Considerações:
Acesse Koper - Administração - Registros Iniciais
- Baixe o modelo do Koper;
- Preencha o modelo com os dados que deseja adiconar ao Koper;
- Retorne ao programa (Koper - Administração - Registros Iniciais) e clique no botão Importar lista de contas receber;
- Selecione em seu computador o arquivo que editou;
- Clique em Salvar;
- Aparecerá uma mensagem informando que os contatos foram importados com sucesso - clique em OK;
Considerações:
Para conferir, basta ir até o módulo financeiro - Contas a Receber e conferir que as contas já foram importadas. Para que a pesquisa seja mais efetiva, utiize os filtros.