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Propostas

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VISÃO GERAL DO MÓDULO VENDAS - PROPOSTAS

Uma  proposta pode vir de vários locais do sistema, de uma reserva, direto da aba de Propostas, do Empreendimento, do Portal da imobiliária e até mesmo do Orçamento de obra
Ao gerá-la, defini-se a unidade de interesse e também a forma de pagamento.

Aqui você irá encontrar:


Antes de seguir para o processo de venda, é importante destacar que existem algumas peculiaridades entre as propostas de venda:

Propostas de obras própria: A proposta ainda deve se aprovada pelo responsável na construtora e assinado por ambas as partes (construtora e cliente). Depois de assinada a proposta é necessário gerar o contrato e assiná-lo. Feito isso, a venda é consolidada, e se houver financiamento bancário, ainda é preciso realizar a  confirmação pelo banco.

Propostas de obras de clientes: como não passam pela etapa de financiamento, possui fluxo de etapas diferentes de uma obra própria. Sendo a seguinte:

  • Proposta sem orçamento associado: aprovação, geração de contrato, assinatura de contrato (construtora/incorporadora e cliente)
  • Proposta com orçamento associado: aprovação, geração de contrato, assinatura de contrato (construtora/incorporadora e cliente). Porém neste caso a etapa de Orçamento fica habilitada, para que seja possível acessar detalhes do orçamento vinculado.

AGORA QUE JÁ CONHECE AS PARTICULARIDADES DE CADA TIPO DE PROPOSTA, ENTENDA O FLUXO DE VENDAS: 

SOBRE A INTERFACE

Aqui é possível:

  • Gerar nova proposta;
  • Ver finalizadas;
  • Utilizar filtros: Empreendimento, origem (empresa/imobiliária) e no caso de ser uma reserva feita por imobiliária, pesquisar entre as imobiliárias cadastradas, e/ou limpar os filtros;
  • Fazer pesquisa direta;
  • Abrir detalhes das propostas abertas.
  • Associar arquivo à proposta;

    - No caso de já possuir arquivo associado - Visualizar arquivo associado à proposta.

VER PROPOSTAS FINALIZADAS

Acesse Koper > Vendas > Propostas

  • Clique no botão ;
  • Você será direcionado para uma página onde serão exibidas as propostas finalizadas, canceladas e rejeitadas;
  • Clicando sobre qualquer uma delas, é possível ainda 

COMO REGISTRAR UMA PROPOSTA DE OBRA PRÓPRIA

Acesse Koper > Vendas > Propostas

OBRA PRÓPRIA

  • Clique no botão +PROPOSTA;
  • Na janela que abrir selecione o empreendimento, cliente e unidade(s)

    - É possível adicionar mais de uma unidade clicando em ;

    - Assim como adicionar e/ou remover (clicando no ícone ) uma unidade de sua proposta;

    - E adicionar observações.

  • Feito isso clique em PRÓXIMO>>;
  • Agora elabore sua proposta de pagamento (Entrada, financiamento bancário ou financiamento com a sua empresa, se terá subsídio, fará uso de FGTS e/ou se existe alguma outra forma de condição especial);
  • Proposta elaborada, clique em ;

    OBRA DE CLIENTE

    • Clique no botão +PROPOSTA;
    • Na janela que abrir selecione o empreendimento, cliente, se deseja vincular orçamento de obra e uma observação;
    • Feito isso clique em PRÓXIMO>>;
    • Agora elabore sua proposta de pagamento (Entrada, financiamento bancário ou financiamento com a sua empresa, se terá subsídio, fará uso de FGTS e/ou se existe alguma outra forma de condição especial);
    • Proposta elaborada, clique em ;

    •  Segue abaixo exemplos de propostas financeiras

    Obra própria 

     Obra de cliente


      Considerações:

    • Vale lembrar que em obras para clientes, em Pagamento só é apresentado o painel ENTRADA e SALDO CONSTRUTORA, não deixando a opção de financiamento com o banco liberada;
    • Para poder associar um orçamento de obra à sua proposta, antes é necessário que o Orçamento de obra tenha sido feito. 


    COMO GERAR PROPOSTA COM CONDIÇÃO ESPECIAL 

    Acesse Koper > Vendas > Propostas

    • Clique no botão ;
    • Na janela que abrir selecione o empreendimento, cliente e unidade(s)
    • Feito isso clique em PRÓXIMO>>;

    Condição especial de entrada:

    • No painel ENTRADA clique no botão ;
    • Gere a condição de entrada que achar mais conveniente;
    • Por fim clique em ;

    Condições especiais de financiamento com a construtora:

    • No painel SALDO CONSTRUTORA clique no botão ;
    • Gere a condição de entrada que achar mais conveniente;
    • Por fim clique em ;

      Considerações:

    • O Koper ainda te oferece a possibilidade de fazer condições especiais tanto para entrada, quanto para financiamentos direto com a empresa, basta clicar em  e:
      • Gerar parcelas de reforço;
      • Parcelar entrada e financiamento em quantas vezes achar pertinente; 
      • Adicionar indexadores às parcelas;
      • Gerar gatilhos para consolidação financeira (para início das parcelas e/ou início da aplicação de juros);
      • Selecionar que tipo de juros deseja aplicar às parcelas;
    • Tudo isso aplicado sobre o valor que quiser e ainda definindo a data inicial;
    • E isso não é tudo, depois de configurar as condições especiais, ainda tem como Ver simulação de parcelamento (onde terá uma prévia de como serão as parcelas com as configurações que definiu, sobre o valor estipulado);

         


    COMO EDITAR UMA PROPOSTA

    Acesse Koper > Vendas > Propostas

    • Identifique a proposta que deseja editar e clique sobre ela;
    • Na parte superior da tela clique em  ;
    • Uma janela será aberta para que realize as edições;
    • Faça alteração na obra/empreendimento, cliente, unidade e/ou em observações;
    • Feiro isso clique em PRÓXIMO>>;

    Editar condição especial de entrada:
    • De acordo com a condição definida anteriormente, é possível desabilitá-la, habilitar outras condições de pagamento de entrada e/ou criar novas;
    • Com as condições atualizadas, no final da página clique em .
    Editar financiamento bancário:
    • De acordo com a condição definida anteriormente, é possível desabilitá-la, habilitar outras condições de pagamento de entrada, alterar vlores e data para o financiamento, assim como alterar o banco e anexar arquivos;
    • Com as condições atualizadas, no final da página clique em .
    Editar condição especial de financiamento com a construtora
    • De acordo com a condição definida anteriormente, é possível desabilitá-la, habilitar outras condições de pagamento de entrada e/ou criar novas;
    • Com as condições atualizadas, no final da página clique em .


    • O Koper te oferece a possibilidade de fazer condições especiais tanto para entrada, quanto para financiamentos direto com a empresa, basta clicar em  e:
      - Gerar parcelas de reforço;
      - Parcelar entrada e financiamento em quantas vezes achar pertinente; 
      - Adicionar indexadores às parcelas;
      - Gerar gatilhos para consolidação financeira (para início das parcelas e/ou início da aplicação de juros);
      - Selecionar que tipo de juros deseja aplicar às parcelas;

    • Tudo isso aplicado sobre o valor que quiser e ainda definindo a data inicial;

    • E isso não é tudo, depois de configurar as condições especiais, ainda tem como Ver simulação de parcelamento (onde terá uma prévia de como serão as parcelas com as configurações que definiu, sobre o valor estipulado);

         


      Considerações:

    • Não é possível alterar obras de características diferentes;
    • Nem mesmo editar orçamentos aprovados e/ou reprovados;
    • Financiamentos bancários, não apresentam a possibilidade de criar condições especiais;


    COMO EXCLUIR UMA PROPOSTA

    Acesse Koper > Vendas > Propostas

    • Identifique a proposta que deseja editar e clique sobre ela;
    • Na parte superior da tela clique em  ;
    • Por fim, na janela que abrir clique em ;

    COMO IMPRIMIR UMA PROPOSTA

    Acesse Koper > Vendas > Propostas

    • Identifique a proposta que deseja imprimir e clique sobre ela;
    • Na parte superior da tela clique em  ;
    • Dependendo da configuração de seu navegador, será pedido autorização para concluir download de proposta.

    COMO IMPORTAR UMA PROPOSTA ASSINADA

    Depois de ter feito download da proposta e adquirido todas as assinaturas necessárias, vamos importá-la. E para tanto existem duas maneiras:

    Acesse Koper > Vendas > Propostas

    PARA ANEXAR SEM PRECISAR ABRIR OS DETALHES DA PROPOSTA:

    • Localize a proposta;
    • Clique sobre o ícone  ;
    • Selecione o arquivo em seu computador;
    • E clique em Abrir;

    PARA ANEXAR DEPOIS DE TER ACESSADO OS DETALHES DA PROPOSTA:

    • Localize a proposta, e clique sobre ela;
    • Em INFORMAÇÕES DA PROPOSTA clique no botão 
    • Selecione o arquivo em seu computador;
    • E clique em Abrir;

      Considerações:

    • Com a proposta importada é possível:

      -  Visualizar arquivo;

      -  Fazer download do arquivo;

      -  Excluir arquivo.


    COMO APROVAR/REJEITAR UMA PROPOSTA

    Acesse Koper > Vendas > Propostas

    • Identifique a proposta que deseja aprovar/rejeitar e clique sobre ela;
    • Vá até o final da página, depois de confirmar todas as informações;

    PARA REJEITAR PROPOSTA

    • Clique sobre o botão
    • Confirme os dados apresentados na janela que será aberta e justifique o motivo de rejeitar a proposta;
    • Caso esta proposta possua reserva associada, será necessário escolher também uma ação para ser realizada: renovar reserva ou liberar unidade para venda;
    • Por fim clique em 

    PARA APROVAR PROPOSTA

    • Clique sobre o botão ;
    • Confirme as informações e adicione um prazo para assinatura do contrato;
    • Por fim clique em .

      Considerações:

    • Quando for rejeitar uma nota que possui reserva associada, o sistema pedirá para que realize uma ação:

      Renovar reserva: será gerada uma nova reserva para esta unidade para o mesmo cliente em Vendas ->> Reservas ->> Consolidadas;

      Liberar unidade para venda: tanto a reserva como a proposta serão rejeitados e finalizadas;

  • Sempre que for realizar o cancelamento de uma proposta será necessário adicionar uma justificativa, para esta ação. Assim o responsável pela proposta
     
  • Quando o valor da proposta é inferior ao valor de tabela determinado para a(s) unidade(s), o seguinte alerta é apresentado:

    •              alerta  Alerta! O valor da proposta (R$ 1.500,00) é inferior ao valor de tabela determinado para a(s) unidade(s) (R$ 150.000,00)             


    • Depois de aprovar uma proposta, não é possível editá-la, nem excluí-la

      - Clique em  na parte supertior da tela;

      - Justifique o motivo do cancelamento ( Esta justificativa poderá ser visualizada, abrindo os detalhes da proposta em Propostas Finalizadas);

      - E por fim clique em .


    COMO GERAR UM CONTRATO

    Depois de aprovar proposta, um novo botão irá aparecer em sua tela:

    Acesse Koper > Vendas > Propostas

    • Identifique a proposta que deseja gerar contrato e clique sobre ela;
    • Clique sobre o botão ;
    • Selecione um modelo de contrato e um representante (caso queira);
    • Por fim clique em ;

      Considerações:

    • Para selecionar um modelo de contrato é necessário ter cadastrado previamente em Administração ->> Modelos de contrato;
    • Para selecionar um representante, antes faça o cadastro do mesmo em Administração ->> Empresa;

      - Ou adicioná-lo clicando em ;

    • Sempre que for gerar um contrato, porém a data de pagamento da entrada estiver atrasada, será apresentada a seguinte mensagem, para que você ajuste a data do pagamento da entrada.


    COMO EDITAR UM CONTRATO

    Acesse Koper > Vendas > Propostas

    • Identifique a proposta que deseja editar contrato e clique sobre ela;
    • Clique sobre a  na etapa de Contrato;
    • No painel TEXTO DO CONTRATO clique em ;
    • Faça as alterações que achar pertinente;
    • Por fim clique em .

      Considerações:

    • Ao clicar em é possível fazer alterações no modelo de contrato;
    • Já clicando em  voltar às configurações originais do arquivo;


    COMO EXCLUIR UM CONTRATO

    Acesse Koper > Vendas > Propostas

    • Identifique a proposta que deseja excluir e clique sobre ela;
    • Na parte superior da tela clique em  ;
    • Por fim, na janela que abrir selecione a ação que deseja ser tomada: "
    • Depois de selecionar entre as opções informadas clique em ;

      Considerações:

    • Selecionando a opção "
    • Selecionando a opção "Excluir contrato e manter proposta aprovada para emitir novo contrato": retorna para Propostas, um passo anterior nas etapas de venda;


    COMO ASSINAR UM CONTRATO NO KOPER

    Acesse Koper > Vendas > Propostas>

    • Identifique a proposta que deseja assinar contrato e clique sobre ela;
    • Clique sobre a  na etapa de Contrato;
    • No painel INFORMAÇÕES GERAIS clique no botão ;
    • Na janela que abrir clique em ;

      Considerações:

    • Depois de assinado o contrato, não é possível mais editar nem excluir a proposta;
    • Também não é mais possível editar e atualizar o contrato;
    • Mas depois de assinar o contrato é possível Cancelar a venda e criar Aditivos;
    • Sempre que for assinado um contrato, o sistema registrará o nome de quem assinou e a data

    Como é possivel notar na imagem abaixo:


    COMO IMPRIMIR UM CONTRATO

    Acesse Koper > Vendas > Propostas

    • Identifique a proposta que deseja imprimir contrato e clique sobre ela;
    • Clique sobre a  na etapa de Contrato;
    • No painel TEXTO DO CONTRATO clique em  ;

    PS.: Dependendo das configurações de seu navegador o download pode iniciar automaticamente, ou pedirá permissão.

    COMO IMPORTAR UM CONTRATO ASSINADO

    Acesse Koper > Vendas > Propostas

    • Identifique a proposta que deseja importar contrato assinado e clique sobre ela;
    • Clique sobre a  na etapa de Contrato;
    • Clique no botão ;
    • Selecione o arquivo em seu computador;
    • Clique em  Abrir;

      Considerações:

    • Depois de importar o contrato assinado, é possível:
      •  Visualizar arquivo;
      •  Fazer download do arquivo;
      •  Excluir arquivo.