Ordens de compra

Crie ordens de compra de acordo com o que precisa

VISÃO GERAL DO MÓDULO COMPRAS - ORDENS DE COMPRA:

Nessa página você poderá criar ordens de compra, assim como visualizar e acompanhar o status das ordens de compra geradas na aba de Orçamentos.

As ordens de compra podem vir da aprovação de uma solicitação, da negociação de compra ou diretamente a partir menu Ordens de compra.

Vale lembrar que é importante vinculá-la ao importar uma nota eletrônica ou criar uma nota manual.

Aqui você irá encontrar:

SOBRE A INTERFACE
DETALHES DE ORDENS DE COMPRA FINALIZADAS
COMO CRIAR UMA ORDEM DE COMPRA
COMO CADASTRAR UM INSUMO DURANTE O REGISTRO DE UMA ORDEM DE COMPRA
COMO ANEXAR UM ARQUIVO EM UMA ORDEM DE COMPRA
COMO FINALIZAR UM INSUMO EM UMA ORDEM DE COMPRA
COMO EDITAR UMA ORDEM DE COMPRA
COMO CANCELAR UMA ORDEM DE COMPRA

COMO IMPRIMIR UMA ORDEM DE COMPRA
COMO EDITAR A DATA DE ENTREGA NEGOCIADA

SOBRE A INTERFACE

Aqui você pode:

Criar novas ordens de compra;
visualizar as ordens de compra com status: em aberto e em andamento;
Filtrar por: fornecedor, local de entrega, status e/ou por data;
Fazer pesquisa direta;
E Visualizar as ordens de compra finalizadas;

Considerações:

Aberto: Quando a ordem de compra foi cadastrada manualmente ou gerada pelo orçamento porém ainda não foi aprovada.
Aprovada: Quando o fornecedor em que está vinculado a ordem de compra, respondeu a análise de aprovação, aprovando a ordem de compra.

Reprovada: Quando o fornecedor em que está vinculado a ordem de compra, respondeu a análise de aprovação, reprovando a ordem de compra.
Em andamento: Quando algum produto da ordem de compra já foi recebido

DETALHES DE ORDENS DE COMPRA FINALIZADAS

Acesse Koper > Compras > Ordens de compra

Acesse a ordem de compra que deseja imprimir;
Clique sobre o botão ;

Nesta página você poderá:

Utilizar os filtros para encontrar a(s) ordem(s) de compra de seu interesse.
Fazer pesquisa direta;
Acessar detalhes das ordens de compra finalizadas, tais como informações:
- gerais;
- de antecipação;
- de produtos;
- fretes;
- pagamento;
- abrir detalhes do fornecedor vinculado a ordem de compra.

Considerações:

Todos os emails enviados tem validade de até 7 dias antes de expirar.

COMO CRIAR UMA ORDEM DE COMPRA

Acesse Koper > Compras > Orçamento

Clique o botão ;
Selecione o fornecedor;
Clique e arraste o produto que deseja adicinar em sua ordem de compra, da lista da direita para a lista da esquerda (ou clique no ícone );
Selecione a especificidade do produto na janela que vai abrir;
Clique no botão ;
Clique en PRÓXIMO >> ;
Selecione o local de entrega;
Clique no botão ;
E por fim clique em novamente;

Quando for gerar uma Ordem de compra, e o local de entrega possuir Acompanhamento de obra, será necessário definir para qual serviço este insumo será utilizado.

FAÇA COMO NO EXEMPLO ABAIXO:

1º Selecione o insumo e local de entrega. Depois "Especificar serviços" para onde será destinado o insumo.

2º Dentre os serviços listados, defina quanto insumo será destinado para ele.

Depois de feita a Ordem de compra o valor e o insumo serão adicionados à etapa selecionada, e poderão ser vistas estas informações no Acompanhamento de obra.

COMO CADASTRAR UM INSUMO DURANTE O REGISTRO DE UMA ORDEM DE COMPRA

Acesse Koper > Compras > Orçamento

Clique sobre o botão ;
Clique no botão ;
Na janela que abrir preencha as informações gerais do produto;
- Nome, volume ocupaem estoque, apelido, unidade de medida, categoria, subcategoria e ainda definindo se ele possui unidade de medida especial, se ele é um equipamento e adicionar um comentário;
- Você também pode adicionar uma imagem do insumo adicionado.
Por fim clique em PRÓXIMO>>;
Na aba Embalagens defina se este produto possui embalagem e qual seu tipo e quantidade (operação opcional);
Feito isso clique em PRÓXIMO>>;
Na aba Componentes, você irá selecionar quais outros insumos compões este que você esta cadastrando (operação opcional);
Novamente clique em PRÓXIMO>>
Na aba de especificações, é possível criar especificações do produto que esta sendo adicionado (opcional);
Por fim não se esqueça de clicar em ;
E dê seguimento a operação de solicitação.
E continue cadastrando a ordem de compra.

Considerações:

Só será possível realizar esta ação, se o usuário possuir Autorização total à Suprimentos - Produtos;

Para alterar nível de permissão de seus usuários do Koper, vá ao módulo Administração ->> Usuários e edite seu nível de permissão.

COMO ANEXAR UM ARQUIVO EM UMA ORDEM DE COMPRA

Acesse Koper > Compras > Orçamento

Identifique a ordem de compra que deseja anexar um arquivo e clique sobre ela para abrir mais detalhes;
No painel Informações gerais, clique no botão ;

Selecione o arquivo em seu computador;
Por fim clique em Abrir.

COMO FINALIZAR UM INSUMO EM UMA ORDEM DE COMPRA

Acesse Koper > Compras > Orçamento

Clique sobre a ordem de compra que deseja finalizar;
No painel PRODUTOS identifique o insumo que deseja finalizar;
Clique em
Preencha a quantidade recebida do produto;
Por fim clique em .

Considerações:

Caso queira finalizar a ordem de compra por completo e ela possua mais de um insumo,será necessário realizar o mesmo processo para todos os insumos.
A ordem de compra só será finalizada quando todos os produtos forem finalizados.